01.

Olha pro céu

02.

Tei tei no arraiá

03.

São João na Roça

04.

Fogo sem fuzil

05.

Pagode Russo

06.

São João Antigo

07.

Açucena cheirosa

08.

Noites brasileiras

09.

Fogueira de São João

10.

Vem morena

11.

Retrato de um forró

12.

Hora do adeus

13.

A morte do vaqueiro

14.

Riacho do Navio

15.

Vida de viajante

16.

Pau de arara